Tutorial Haegent
Kunden anlegen in Haegent Core
In diesem Tutorial zeigen wir Schritt für Schritt, wie ein neuer Kunde in Haegent Core angelegt wird.
Video-Tutorial
Das vollständige Tutorial finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
Was lernen Sie in diesem Video?
- Neuen Kunden anlegen
- Firmendaten erfassen
- Ansprechpartner hinterlegen
- Kontaktdaten speichern
- Kundenakte verwalten
Warum eine zentrale Kundenverwaltung wichtig ist
Kundendaten gehören zu den wichtigsten Informationen eines Unternehmens. Werden sie in verschiedenen Programmen, Tabellen oder Notizen gespeichert, geht schnell der Überblick verloren.
Mit einer zentralen Kundenverwaltung stehen alle Informationen an einem Ort zur Verfügung.
Funktionen in Haegent Core
- Kundenverwaltung
- Kontaktpersonen
- Journal & Aktivitäten
- Dokumente & Dateien
- Angebote, Projekte und Rechnungen
Nächster Schritt
Nachdem der Kunde angelegt wurde, kann direkt ein Angebot erstellt werden.
Passend dazu finden Sie auch unser nächstes Tutorial:
Angebot erstellen in Haegent Core